대국민 오디션 이후 성공적으로 지역 공연을 이어나가던 문과 극장 단원들. 어느 날, 레드 쇼어 시티에서 최고의 쇼가 펼쳐진다는 소식을 들은 문은 단원들을 이끌고 레드 쇼어 오디션에 참가한다.