죽음이 가까워진 것을 느낀 영목은 깨달음을 얻고자 모든 관계를 끊고 108배와 좌선에 매달린다. 노력과 달리 영목은 점점 헛것을 보기 시작하고, 전시를 앞두고 영감을 기다리는 지우는 한 남자의 잔상을 목격한다.