1948년 쿠바. 젊음과 재능으로 빛나는 치코와 리타는 사랑에 빠지지만 오해가 뒤엉키며 안타까운 이별을 한다. 그리고 이들은 화려한 기회의 도시 뉴욕에서 다시 재회한다.