조선에 가짜 돈이 유통되는 사건이 발생하자 형사 남순과 파트너 안 포교는 범인을 찾아 나선다. 유력한 용의자인 자객 슬픈 눈을 추적하던 남순은 그와 마주할 때마다 묘한 감정을 느끼기 시작한다.