루돌프의 외양간 청소를 하며 차세대 발명가를 꿈꾸는 엉뚱한 요정 버나드. 그러던 어느 날 악당 네빌이 산타클로스를 납치하자, 버나드는 그를 구하기 위해 타임머신 썰매를 타고 과거로 돌아간다.