천년이 되는 날 인간의 간을 먹으면 진짜 인간이 될 수 있다는 기대를 품고 도시로 떠난 구미호 가족. 이들은 인간을 홀리기 위해 자신들의 주특기인 둔갑술을 이용해 서커스장을 개업한다.