삼국의 첨예한 대립 가운데 뛰어난 통치력과 막강한 군사력으로 대륙을 피로 물들여가던 위나라 조조에 맞서 촉나라 유비의 책사 제갈량은 오나라 제일의 명장 주유를 찾아간다.