청나라 왕조 말기, 밀려드는 외세와 반군 세력 의화단으로 시국이 불안한 가운데 각 지방에서 여자들이 사라지는 사건이 발생한다. 한편, 치안 사령관 천총대인은 의원을 운영 중인 황비홍을 괴롭히기 시작한다.