어머니의 죽음으로 인한 슬픔을 잊으려 이탈리아로 떠난 에반은 그곳에서 루이스를 만나 사랑에 빠진다. 그러나 루이스는 갑자기 이별을 통보하고, 루이스의 집에 찾아간 에반은 끔찍하게 변한 그녀를 발견한다.