대구 왜관의 기지촌 클럽에서 컨트리 음악을 하며 하루하루를 보내던 상규는 소울 음악에 꽂혀있는 기타리스트 만식을 만난 후 의기투합하여 6인조 밴드 '데블스'를 결성한다.