영국 북부 탄광촌에 사는 열한 살 소년 빌리. 권투연습을 하던 중 체육관의 한 귀퉁이에서 열리는 발레 수업에 우연히 참여하게 되고, 발레의 매력에 점점 빠져들어가는 자신을 발견한다.