청조 말엽, 개혁파와 보수파가 충돌하던 시기에 중국 본토에서는 미신이 판을 친다. 황비홍과 소균은 광주에서 우연히 개혁을 꿈꾸는 손문과 열사 육호동을 알게 되고, 그들의 뜻을 지키기 위해 백련교에 맞선다.