999년째 인간 세상을 떠돌고 있는 구미호는 남은 1년 안에 한 남자의 사랑과 정기를 받아 완전한 인간이 되기를 열망한다. 그러던 어느 날, 구미호는 꿈에 그리던 남자 혁을 만난다.