2차 세계대전이 끝난 이후 프레디는 방황하며 알콜 중독에 시달린다. 그러던 중 우연히 인간의 심리를 연구하는 랭케스터를 만나고, 실험 대상이자 친구로서 그의 가족과 함께 머물기 시작한다.