승혜는 가수가 되기 위해 서울에 상경한다. 불치병으로 은퇴하려던 작곡가 선우강은 밴드마스터 이 선생에게 승혜를 소개받고, 고운 목소리를 가진 승혜를 정상급 가수로 성장시키기로 한다.