하나와 지연은 연극 극단 내 오디션을 준비하던 중 극단 선배 준호에게 조언을 구한다. 술자리에서 이런저런 이야기를 주고받다가 준호가 극단에 대해 알려지지 않은 오래된 비밀을 알려 준다.