1986년, 목포 앞바다에서 처참히 훼손된 시체 일부가 발견된다. 사건을 조사하기 위해 인근 섬 극락도로 향한 형사들은 살인의 흔적을 발견하지만, 끝내 한 구의 시체도 찾지 못하고 사건은 미궁으로 빠진다.