연산군 11년, 일만 미녀들이 조선 각지에서 징집된다. 이를 틈 타 간신 임숭재는 음모를 세우기 시작하고, 권력을 뺏길까 두려운 장녹수는 명기 설중매를 불러 임숭재를 견제한다.