프랭크는 시장에서 산 퍼즐박스를 열자 암흑의 공간에 빠져든다. 몇 년 후, 래리와 줄리아 부부는 프랭크의 옛집으로 이사 오고, 집안을 청소하던 중 실종된 프랭크의 유품을 발견한다.