주지사 마이크 모리스는 대선 후보 경선에서 선거 캠프 홍보관 스티븐 마이어스의 전략으로 승승장구한다. 스티븐의 능력을 눈 여겨 보던 상대 후보 진영의 본부장 톰 더피는 그에게 접근한다.