이별의 상처를 달래기 위해 이탈리아행 기차에 오른 프랭크는 우연히 매혹적인 여인 엘리제를 만나 동행하게 된다. 그러나 두 사람은 정체를 알 수 없는 감시와 추척을 받으며 목숨마저 위태로운 처지가 된다.