모두가 알아주는 영웅에서 지명 수배자가 된 장화신은 고양이는 명성을 되찾기 위해 악당들의 손아귀에서 마법의 콩을 빼앗으려 한다. 그러나 원수같은 험티 덤티와 말랑손 키티가 갑자기 끼어들어 일이 꼬이기 시작한다.