서쪽 바다에 살던 용이 갑자기 인간 세계에 출몰하고, 곳곳에서 기이한 일이 연이어 발생한다. 한편, 왕자의 신분을 버리고 여행하던 아렌은 악의 근원을 찾아 여행 중이던 게드와 만나 함께 모험을 떠난다.