라디오 DJ 형준은 어느 날, 생방송 중에 도착한 첫사랑 정수옥의 편지 한 통에 당황한다. 그리고 손글씨로 쓰인 노트를 보며 잊고 지냈던 23년 전의 기억들이 되살아나기 시작한다.