1991년 여름, 다니엘은 여름을 보내러 케이프코드로 간다. 마약상을 만나 위험한 비즈니스에 엮임과 동시에 수수께끼 같은 여인에게 빠져들고 용기를 내지만 뜻대로 되지 않는다.