연기학원을 다니는 12살 철수는 같은 학원의 수현에게 설렘의 감정을 느낀다. 이 감정이 좋아하는 사람에게만 생기는 감정이라는 것을 알게 된 철수는 수현에게 고백을 하기로 마음먹는다.