소설가 지윤은 미국 정보원 소속 피터와의 장물 거래로 그림 하나를 구매한다. 얼마 후, 그림에서 영감을 얻어 새로운 소설을 쓰던 지윤에게 자신이 그 그림을 그린 화가라며 낯선 사람이 찾아온다.