1940년대 중국, 남부러울 것 없던 인생을 살던 부귀는 도박에 빠져 전 재산을 잃는다. 아내는 자식과 친정에 가버리고 아버지마저 충격으로 숨을 거두자, 그는 생계를 위해 그림자극을 시작한다.