1933년 13대 달라이 라마가 서거한 뒤, 영적 스승 레팅 린포체는 14대 달라이 라마를 찾고자 한다. 레팅은 어느 변방 남자아이의 환영을 보고 후계자일지도 모른다고 생각해 변방으로 승려들을 보낸다.